浙江省郵政分公司積極落實集團公司私行客戶規(guī)模化發(fā)展要求，通過采取首席營銷走訪、配套權益活動、規(guī)范營銷流程等舉措，提升高端客戶拓展和服務能力。2024年，該分公司代理金融私鉆客戶同比增長45.6％，列全國郵政第1位。截至目前，該分公司代理金融私鉆客戶數(shù)達1.2萬戶。

　　浙江省分公司落實首席營銷官制度，按照集團公司下發(fā)的《代理金融私行客戶首席營銷官機制管理辦法》要求，在機制上，將私行和鉆石客戶維護拓展同步納入各級郵政一把手、分管副總首席營銷走訪機制，并將私鉆客戶發(fā)展納入全年重點業(yè)務目標，提升各級單位對于高客發(fā)展的重視程度；在組織上，省分公司金融業(yè)務部統(tǒng)一下發(fā)全省郵政高客走訪維護活動方案，從走訪準備、走訪人員和走訪動作三個維度加強首席營銷官走訪規(guī)范，制定“防降必須走、提檔重點走、存量常態(tài)走”的走訪策略。省分公司領導層、省金融業(yè)務部負責人積極帶頭開展走訪，充分發(fā)揮“頭雁效應”，統(tǒng)籌資源、對等溝通，實現(xiàn)全省郵政各級領導走訪參與率100％全覆蓋。

　　該分公司搭建高客權益活動體系，在集團公司總部各類客戶金融及非金融權益基礎上，積極落實“兩益齊飛”轉型發(fā)展要求，學習借鑒兄弟省份郵政先進做法，在浙江郵政微金融平臺上線資產(chǎn)達標有禮、四季郵禮、生日禮等高客權益，提升客戶綜合服務體驗，吸引和維護好存量及新增高客群體。目前，已吸引18.6萬中高端客戶進行權益領取，反響良好。同時，聯(lián)合中郵保險浙江分公司及其他合作公司，結合全國百千萬投教活動，以財富中心為主陣地，以私享會、菁享會、親子研學等項目打造高客活動矩陣，提升服務高客能力，助力高客規(guī)模化發(fā)展。高客活動矩陣上線以來，已開展高客活動200余場，引流和服務客戶6000余人。

　　浙江省分公司規(guī)范高客營銷流程，積極落實集團公司戰(zhàn)略部署及“1+1+5”策略，堅持以客戶為中心，以“兩法”應用為指引，將總部關于財富管理的論述作為重要的理論依據(jù)，通過實地與遠程結合、談話與數(shù)據(jù)結合、個別與集中結合、外部與內部結合等方式，深入基層開展調查研究，由分公司各級領導層、金融業(yè)務部、網(wǎng)點等多層級、多維度人員參與，不斷摸索、總結提煉，創(chuàng)新梳理出“知產(chǎn)品、懂客戶、善配置、長維護”的財富金融“四步法”經(jīng)營模板，固化和規(guī)范全省郵政中高端客戶經(jīng)營行為及高客營銷流程，形成高客發(fā)展合力，加快新賽道業(yè)務拓展。